มือใหม่กับกลยุทธ์ในการเทรด Forex
การเรียนรู้การเทรด Forex อาจจะมีความยากและซับซ้อนสำหรับนักเทรดมือใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่วงการเทรด Forex ได้ไม่นานและมักจะมีข้อสงสัยว่า “จะเทรด Forex แบบมืออาชีพได้ยังไง ?” คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเริ่มต้นฝึกเทรดนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าคุณรู้วิธีการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะคุ้มค่าแก่การพยายามของคุณอย่างแน่นอน
โบรกเกอร์ forex ผู้เล่นมือใหม่สามารถเริ่มต้นด้วยการซื้อขายคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนไม่สูงมากร่วมกับกลยุทธ์เพื่อจำกัดความเสี่ยง หลังจากที่คุณทำความเข้าใจพื้นฐานทั้งหมดแล้ว ในขั้นตอนแรกคือนักลงทุนจะต้องเลือกคู่สกุลเงินที่คุณต้องการจะเข้าซื้อ – ขาย ขอแนะนำว่าคุณควรจะเริ่มต้นด้วยการซื้อ – ขายคู่สกุลเงินหลักไปก่อน ยกเว้นว่าคุณมีความรู้เฉพาะทางหรือข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินอื่นๆ
การยึดคู่สกุลเงินหลักเป็นการเริ่มต้นที่ดี เนื่องจากมีเสถียรภาพสูงและง่ายต่อการวิเคราะห์มากกว่า เมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินอื่นๆ จากนั้นให้ทำการเลือกว่าจะเข้าเก็งกำไรในฝั่ง “ซื้อ” หรือในฝั่ง “ขาย” โดยคุณจะเลือกฝั่งซื้อ หากคิดว่าสกุลเงินหลักจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น แต่ถ้าคุณคิดว่าเงินสกุลเงินหลักจะมีค่าลดลงให้เลือกฝั่งขาย หัวใจหลักคือการซื้อหรือขายให้ถูกฝั่งและถูกเวลานั่นเอง
ขั้นตอนต่อไปคือการระบุ หรือหาสกุลเงินที่คุณคิดว่าจะมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินต่างๆ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ระดับหนี้ของประเทศและเสถียรภาพทางการเมือง มีหลายวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ ตั้งแต่การดูข่าวสารการเงินไปจนถึงการทำตามคำแนะนำจากเทรดเดอร์หรือนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
วิธีการทำกำไรในตลาดนั้น หลังจากทราบข้อมูลที่จำเป็นเบื้องต้นแล้ว ต่อมาคือวิธีการเทรดค่าเงินในตลาด Forex ให้ประสบความสำเร็จ โดยการที่เราจะได้กำไรหรือขาดทุนนั้นขึ้นอยู่กับส่วนต่างของค่าสกุลเงิน
เทคนิควิธีเทรด Forex | โบรกเกอร์ forex
- Stop Loss หรือการหยุดขาดทุนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการประสบความสำเร็จในตลาด Forex เนื่องจากกราฟราคาในตลาด Forex มีการแกว่งตัวแรงมาก จนไม่มีทางทราบเลยว่าราคาจะลากไปได้ไกลถึงไหนแบบแม่นยำ 100% และมีโอกาสที่เงินลงทุนนั้นอาจจะกลายเป็น 0 ได้ไม่ยากเลย ดังนั้นเมื่อราคาไม่เป็นไปตามที่คาดคิด คุณจึงควรหยุดขาดทุนเอาไว้ก่อนดีกว่า เพื่อทำให้พอร์ตการลงทุนสามารถอยู่ต่อไปได้แบบระยะยาว
นอกจากนี้คุณจะต้องปรับทัศนคติใหม่ ว่าการหยุดขาดทุนหรือการ “Stop loss” ไม่ได้หมายความว่าคุณแพ้ แต่มันหมายความว่าถ้าคุณไม่หยุดขาดทุน คุณมีโอกาสจะแพ้แน่ การขาดทุนก็เหมือนกับมะเร็ง ถ้าไม่รีบตัดออก มันก็จะลุกลาม ถึงตอนนั้นคุณก็อาจจะมาคิดย้อนเสียใจภายหลัง ว่ารู้แบบนี้น่าจะหยุดขาดทุนตั้งแต่ตอนนั้นซะดีกว่า ตอนนี้จะได้ไม่เศร้าแบบนี้
- Take Profit เพื่อปกป้องกำไรก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกข้อ เพราะไม่ใช่เพียงแค่เป็นการปกป้องกำไรเท่านั้น แต่ยังช่วยปกป้องจิตใจของคุณอีกด้วย ลองคิดดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากว่าออร์เดอร์ที่คุณถืออยู่เป็นกำไร แต่คุณไม่กล้าขายหรือยังไม่อยากขาย เพราะคิดว่าราคายังคงขึ้นไปได้อีก แต่ปรากฎว่าราคาไม่ยอมขึ้นแต่ดันตกลงมาทำให้คุณขาดทุน ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้คุณกำลังจะได้กำไรอยู่แล้วแท้ๆ สิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้คุณหัวเสียจนขาดระเบียบวินัยก็เป็นได้หรืออาจจะทำให้ครั้งต่อไปคุณรีบขายเพื่อหวังเอากำไรไว้ก่อนดีกว่า
ตัวอย่าง
ซื้อหุ้นมาในราคาหุ้นละ 30 บาท 10 วันผ่านไป หุ้นมีราคาหุ้นละ 40 บาท แต่คิดว่าราคาน่าจะสามารถขึ้นไปได้อีก จึงยังไม่ขาย แต่ราคาดันไม่ปรับตัวขึ้น แถมยังปรับตัวลดลงอีก จนกระทั่งราคามาถึงหุ้นละ 35 บาท ก็ยังไม่ขายอีก หลังจากนั้นราคาก็ลงมาที่ 20 บาท จนราคามาถึงจุด Stop loss จึงตัดสินใจขาย ทั้งๆ ที่มีโอกาสได้กำไรตอนที่ราคาขึ้นไปถึง 40 บาท
- ความมีระเบียบวินัยและมีจิตวิทยาในการลงทุนเป็นสิ่งที่ต้องมีหากต้องการประสบความสำเร็จ เพราะการมีระเบียบวินัยจะทำให้คุณปฏิบัติตามระบบของคุณ แต่มือใหม่หลายคนยังไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ เพราะอยากซื้อเมื่อไหร่ก็ซื้อ อยากขายเมื่อไหร่ก็ขาย ซื้อ – ขายโดยอาศัยดวงเป็นหลัก พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่นักเก็งกำไรหรือนักลงทุน แต่คือ “นักพนัน” ซึ่งเป็นหนทางของความหายนะที่แท้จริงในการเก็งกำไรในตลาด Forex เพราะต่อให้คุณมีระบบเทรด Forex ที่ดีเยี่ยมและสามารถทำกำไรได้จริง แต่คุณก็จะไม่มีวันได้กำไรสาเหตุเพราะว่าคุณไม่ทำตามระบบและไม่มีระเบียบวินัยนั่นเอง
กลยุทธ์ที่ใช้ในการเทรด Forex | โบรกเกอร์ forex
- กลยุทธ์การเทรดแบบรายวัน (Day Trading Strategies) คือรูปแบบการซื้อ – ขายหลักทรัพย์หลายตัวภายในวันเดียว นักเทรดรายวันน้อยมากที่จะถือข้ามคืน ดังนั้นจึงนิยมใช้กราฟในกรอบเวลาที่ไม่นานมาก เช่น กราฟ 4H 1H 30M และ 15M เป็นต้น ทำให้มือใหม่จำนวนมากหันไปหาการซื้อ – ขายแบบรายวัน เนื่องจากเข้าใจว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทำกำไรได้หลายครั้งในวันเดียว ถึงแม้ว่าการซื้อ – ขายระหว่างวันจะสามารถทำกำไรได้อย่างแน่นอน แต่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการฝึกฝนและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนครั้งใหญ่สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอและไม่มีใครแนะนำ ทำให้การตัดสินใจทางการเงินมีความเสี่ยงสูงหลายครั้งในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ
- กลยุทธ์การเทรดแบบ Swing Trading คือวิธีการซื้อ – ขายหลักทรัพย์เพื่อถือครองเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ โดยการติดตามแนวโน้มที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟราคารายวันเพื่อตัดสินใจเข้าสู่การซื้อ – ขายที่สอดคล้องกับแนวโน้มโดยรวมของตลาด ซึ่งจะใช้ข้อมูลพื้นฐานหรือการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา เนื่องจากจำเป็นต้องมีข้อมูลและรายละเอียดที่หลากหลายเพื่อช่วยในการถือครองการเทรดเป็นเวลาหลายวันหรือนานกว่านั้น
- กลยุทธ์การเทรดแบบ Position Trading เป็นสไตล์การเทรดที่จะทำการซื้อ – ขายหลักทรัพย์แบบระยะยาวนานหลายๆ สัปดาห์หรือเป็นเดือนๆ ที่ค่อนข้างนาน ทำให้ต้องเทรดเสียจำนวนเล็กน้อยหลายๆ ครั้งก่อนที่จะทำกำไรครั้งใหญ่ได้ในทีเดียว จึงต้องเสี่ยงที่จะเสียเงินทุนเล็กน้อยต่อการเทรดหนึ่งรายการเพื่อเพิ่มความถี่ของปริมาณการเทรด ซึ่งเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงลงนั่นเอง โดยใช้ข้อมูลจากกราฟรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนผนวกเข้ากับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานบางประเภทมาช่วยในการตัดสินใจลงทุน จุดสำคัญของการเทรดแบบนี้คือมุ่งหวังผลตอบแทนที่ได้จากการเก็งกำไรและไม่ค่อยให้ความสนใจกับการขึ้นลงของราคาตลาดในระยะสั้นๆ
- กลยุทธ์การเทรดแบบอัตโนมัติ (Algorithmic Trading) ยังรู้จักกันในชื่ออื่นๆ อย่างเช่น Algo Trading, Automated Trading, Black-box Trading หรือ Robot Trading คือวิธีการเทรดที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเทรด ซึ่งเทรดเดอร์จะเขียนรหัสให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทรดตามที่กำหนดเพื่อช่วยหาปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยทางเทคนิคสำหรับสร้างเทคนิคการเทรดของตนเอง โดยจะพยายามใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย แต่ถี่ๆ หลายๆ ครั้ง ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเครื่องสแกนหาตลาดที่มีแนวโน้มจะทำกำไรได้ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจดจ่ออยู่กับการวิเคราะห์กราฟราคาเป็นหลักและช่วยทำการเทรดในเวลาที่คุณไม่สามารถทำการเทรดด้วยตนเองได้หรืออาจจะใช้ควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์และเทคนิคการเทรดด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ความเสี่ยงต่อการเทรดเสียน้อยลง
- กลยุทธ์การเทรดแบบ Seasonal Trading หรือการเทรดตามฤดูกาลเป็นข้อมูลทางสถิติในการเทรดบนความเป็นไปได้ที่จะเกิดเทรนด์ (แนวโน้ม) เดิมซ้ำอีกในช่วงเวลาเดียวกันของทุกๆ ปี ตลาดการเงินหลายๆ ตลาดมักจะมีพฤติกรรมประจำฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามประกาศด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลและผลประกอบการของบริษัท เป็นต้น ทำให้สามารถมองเห็นภาพโดยรวมที่ต้องการสำหรับกลยุทธ์และเทคนิคการเทรด
- กลยุทธ์การซื้อขายระยะยาว (Long-Term Trading) คือกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนสามารถถือครองสถานะในระยะยาว ในขณะที่กลยุทธ์การซื้อ – ขายหรือการเทรดนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อดำเนินการในสถานะระยะสั้น โดยกลยุทธ์การลงทุนส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้เป็นกลยุทธ์การเทรดหุ้น เนื่องจากในทางทฤษฎีแล้ว การซื้อกิจการของบริษัทที่ทำกำไรสามารถมีโอกาสเกิดเหตุการที่ไม่คาดคิดได้เสมอและหากบริษัทล้มละลาย นั่นหมายถึงนักลงทุนจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดไป
สรุปแล้วตลาดซื้อ – ขาย Forex มีความผันผวนค่อนข้างสูงมาก เพื่อช่วยให้ผู้เริ่มต้นหรือมือใหม่ที่อยากลงทุนในตลาด Forex ควรเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลและเรียนรู้การซื้อ – ขาย เพื่อที่เราจะได้มีความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อ – ขาย Forex จริง เนื่องจากการเทรด Forex นั้นถือว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่จะต้องมีเรื่องของการใช้เงินลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าหากเราเข้าใจในพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำกำไร ความเสี่ยง ความเข้าใจตลาดที่ถูกต้อง ก็จะนำไปสู่การเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพที่ทำกำไรได้อย่างยั่งยืนและช่วยลดการสูญเสียเงินให้กับตลาดได้อีกด้วย เราจึงควรศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจดีด้วยเช่นกัน
